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光大财问:打造陪伴式金融顾问标杆

2020年06月11日 16:55 来源:中新网澳门赌博开户网站

光大财问首家实体旗舰店开业仪式现场剪彩

  6月10日,澳门赌博开户网站光大财问企业管理有限公司首家实体旗舰店在合肥马鞍山路盛大开门纳客,此举表明光大财问从规划蓝图挺进具体实操、线上咨询与线下业务并举、隔屏服务迈向面对面服务等多重举措成功落地,陪伴式综合金融服务商的轮廓日益初现。

  吹响布局全国门店的号角

被誉为“资本少帅”的著名投资家张家豪开笔为舞狮点睛

被誉为“资本少帅”的著名投资家张家豪开笔为舞狮点睛

 

  2018年10月19日,旨在打通金融服务“最后一公里”的光大财问成立,用创新性的金融方式来纾解融资难题,立即成为金融科技创新的一股清流,备受业内关注。

光大财问天使轮和pre—A轮投资方、著名投资家张家豪致辞

光大财问天使轮和pre—A轮投资方、著名投资家张家豪致辞

  开业仪式上,澳门赌博开户网站光大财问企业管理有限公司董事长孙强在致辞中表示,光大财问成立伊始,就将“成为广大企业和市民身边的财务顾问,打造国内线下超大流量获客共享平台”作为企业的历史使命,不断增强员工的专业素养,积极与各银行加强合作,深挖企业潜能,目前公司正在按照既定的目标有条不紊推进中。

  “光大财问成立一年来,陆续在全国成立了100多家分公司今天顺利开业的合肥旗舰店将成为一个样板,我们将这个样板在全国范围内进行复制,从这一层面说,合肥旗舰店的顺利开业,表明光大财问正式吹响全国拓展线下门店的号角。”孙强说,“目前,我们已和多家银行达成意向合作,产品类型较为丰富,在门店的运营中,我们将推出定制化的融资顾问服务模式,针对企业和个人的自身资质情况,帮客户选择对应匹配的银行产品,做客户陪伴式金融顾问。”

  金融顾问制度有了法律依据

  众所周知,改革开放以来,浙江得益于始终走在改革创新的前列,尤其是始终坚持体制机制创新,实现了经济社会发展的历史性跨越。

  日前,浙江省人大常务委员会通过了《浙江省地方金融条例》(下称“条例”),自2020年8月1日起施行。其中第36条规定,“探索建立企业金融顾问制度,发挥金融顾问专业优势,为企业合理运用金融工具、优化融资结构、防范金融风险提供咨询服务”。至此,浙江试点一年多的“金融顾问制度”正式写入了地方法规。

  “浙江省早在2018年就开始探索金融顾问制度,目前成功将这一制度写入地方法规,这充分说明这一制度的重要性及紧迫性。”经济学博士、金融学双博士后范恒森在接受记者采访时表示,“对金融工具和金融法律缺乏认知,对金融风险识别和控制能力低,金融产品运用不足且和企业长期稳定发展不匹配等问题,是当时乃至当前企业发展面临的困境。目前还有许多企业的金融问题在短时间内很难解决,比如小微企业融资问题,但是在信息获取渠道上的突破,让未来的服务多了更多可能性。金融顾问制度未来可期。”

  范恒森认为,未来金融顾问制度服务会像法律顾问一样,成为金融专业人士服务实体经济的重要制度安排,为实现以客户为中心的金融综合服务开启了重要通道。

澳门赌博开户网站光大财问企业管理有限公司董事长孙强接受采访

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  金融顾问制度未来可期

  最近,由被誉为“资本少帅”的著名投资家张家豪撰写的《每天学点金融学》风靡于世,他的那句“让投资有情感,让资本有温度!”更被金融业内人士奉为经典。作为光大财问天使轮和pre—A轮的投资方,张家豪对金融顾问制度写入地方法规给予了高度评价,认为金融顾问制度有了法律背书,运作模式将日渐成熟,但同时需要提升金融顾问的公信力,专业性和内在价值,建立通畅的沟通渠道,确保金融顾问的服务能够更精准,更高效,更具有可持续性。

  近几年,国家为了规范金融市场,规避金融风险,加大了对金融市场的严控力度,金融市场总体呈向好发展态势,尤其在疫情后,国家金融机构纷纷伸出橄榄枝希望帮助众多中小微企业渡过难关。“在这种需求背景下,银行机构需要一家合规的平台做获客引流,企业或个人同样需要有个正规平台帮助做融资服务。光大财问一直致力于打通金融服务最后一公里,将银行的合规产品与高品质的服务完美结合,搭建一座无缝对接的桥梁。我相信,光大财问凭借其品牌化、合规化、专业化、标准化及规模化优势,一定能实现银行、企业和平台三方共赢。” (何融)

编辑:刘浩
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